*ST大地購入洪堯園林66%股權
發布時間：2013-11-15 新聞來源：一覽園林英才網
據一覽園林英才網記者了解停牌3個多月的*ST大地（002200）在今日發布了重組報告書。公告顯示，*ST大地擬以現金和發行股份相結合的方式，以合計3.96億元的價格收購洪堯園林66%股權。公司股票今日復牌。
方案顯示，*ST大地擬向自然人徐洪堯發行不超過1234萬股股份購買其持有的洪堯園林31%股權，擬向自然人張國英發行不超過1194萬股股份及支付3000萬元現金購買其持有的洪堯園林35%股權，發行價格為每股15.07元。同時，為促使本次重組的順利進行，*ST大地將向控股股東云投集團發行不超過876萬股股份配套募集資金1.32億元，其中3000萬元將用于支付標的資產的現金對價部分，剩余部分將用于補充上市公司流動資金。
資料顯示，洪堯園林在業內具有較高的知名度和影響力，擁有城市園林綠化二級企業資質，主要從事苗木種植與經營、園林景觀設計、園林工程施工、園林養護等業務，與世紀金源、萬科、昆百大、中航地產(000043,股吧)和實力集團等多家全國性房地產領先企業或區域性房地產龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。
最近三年，洪堯園林快速成長，2011年、2012年、2013年1-6月公司實現營業收入分別為1.22億元、1.67億元、1.03億元，實現歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1791萬元、3098萬元、2034萬元。與此同時，公司工程施工業務盈利能力也較為穩定，毛利率分別為32.14%、37.52%和36.01%。盈利預測顯示，洪堯園林2013年～2015年承諾凈利潤分別不低于4500萬元、5850萬元和7605萬元，本次收購方案制定了對預測利潤的補償條款，顯示了洪堯園林優異的盈利能力和持續發展的信心。
此外，交易雙方還安排了對價調整方案。方案假設洪堯園林超額完成承諾利潤，并且在洪堯園林2013年、2014年和2015年任何一年截至當期期末累計實現利潤均不低于截至當期期末累計承諾利潤的前提下，若洪堯園林2013年、2014年和2015年實際歸屬于母公司所有者的凈利潤合計在2.34億元至2.50億元，則洪堯園林100%股權作價調整為6.92億元，擬購買的66%股權的對應價格調整為4.57億元；若洪堯園林2013年、2014年和2015年實際歸屬于母公司所有者的凈利潤合計不低于2.5億元，則洪堯園林100%股權作價調整為7.5億元，擬購買的66%股權的對應價格調整為4.95億元。
*ST大地表示，園林綠化行業是具有廣闊發展空間的朝陽行業，通過本次交易，不僅將有效提升公司盈利能力，還將實現與洪堯園林之間的優勢互補、資源共享，有助于公司搶占園林綠化行業快速發展階段的先機。
值得關注的是，*ST大地本次重組是邁出產業并購的第一步，未來公司將繼續采取內生式成長與外延式發展的雙重舉措，向西南地區園林綠化龍頭企業的戰略目標邁進。
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